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Formations professionnelles
Éligibles CPF - OPCO - Pôle emploi

Dolibarr utilisateur

Pcworks31

Détails

 Salariés, gérants de TPE / PME, commerçants, artisans, professions libérales ayant besoin d’utiliser un système de gestion intégré.

Prérequis

Utilisation courante de l'outil informatique

Objectifs

– Définir Dolibarr et ses principales fonctionnalités
– Reconnaître les outils et modules adaptés à chaque processus fonctionnel de l'entreprise
– Utiliser les principales commandes du logiciel liées au commercial et à la comptabilité

Programme

Culture générale autour du logiciel

  • qu’est-ce qu’un CRM
  • qu’est-ce qu’un ERP
  • principes de base de la gestion commerciale, champs d’application

Découvrir Dolibarr

  • fonctionnement global de Dolibarr
  • l’écran d’accueil de Dolibarr
  • le menu principal de Dolibarr

CRM de Dolibarr

  • les différents type de tiers : prospect, client et fournisseur
  • les contacts, comment les utiliser
  • les différents onglets sur les tiers

ERP de Dolibarr

 Les produits et services

  • différence entre produit et service
  • les différents onglets sur les produits et services
  • bien paramétrer son catalogue de produits et services
  • les produits et services: quand les utiliser, savoir les créer, les modifier et les supprimer.

 Les tags et catégories

  • les tags et catégories pour les tiers et les contacts
  • les tags et catégories pour les produits et les services

 Le module banque et caisse

  • utilité du module
  • paramétrage du module

 L’espace commercial

  • les différentes fonctionnalités du menu « Commercial »
  • les propositions commerciales, comment créer un devis, comment le cloturer
  • gérer les commandes clients
  • gérer les interventions
  • gérer les contrats

La partie ERP facturation de Dolibarr

 Créer une facture

  • créer une facture simple dans Dolibarr
  • générer les factures par rapport aux commandes, aux contrats ou aux interventions

 Suivre les règlements

  • comment enregistrer un règlement
  • où retrouver les informations de règlement

Gérer les acomptes

  • créer une facture d’acompte
  • comment déduire un acompte
  • bien gérer les remises clients

Gérer les avoirs

  • comment créer un avoir
  • Comment déduire un avoir

Financement

Financer cette formation par le CPF

Cette formation peut être financée par le CPF (Compte Personnel de Formation).

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OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Pcworks31 depuis de nombreuses années. Leurs missions ont évolué depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

  • Pcworks31
Dolibarr administrateur
Dolibarr - ERP-CRM
Dolibarr utilisateur
Dolibarr - ERP-CRM

 

 

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Nos formations sont animées par des professionnels de l'informatique et de la pédagogie, Ils sont en veille technologique permanente et possèdent plusieurs années d'expérience sur les logiciels, technologies et méthodes enseignés. Ils sont présent auprès des stagiaires pendant toute la durée de la formation.